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卫斯理的父亲卫教授是一位醉心于探险及考古学者. 他发现了个烟没的神话后, 遂决心觅回失落了的天剑, 如是者离家已两年的光景了 而留在香港的少年卫斯理却早年因与父探险的经历,已养成果敢独立的性格,凭着他

2043年7月1日，犯罪大王将军被捕，一星期后由铁面无私的法官余铁雄主审。将军特派其黑社会爪牙健（郑伊健 饰）返回50年前寻找余铁雄，并将其洗脑使他无法进行审判。政府知情后特派飞龙特警铁面（刘德华 饰）、扫帚头（张学友 饰）及发达星（任达华 饰）返回1993年去保护铁雄。　　陈大雄（张卫健 饰）为93年一中学长期留班生，常遭同学余忌安（许志安 饰）作弄毒打，只有女友采妮（杨采妮 饰）对他真心。飞龙三特警混进学校，扫帚头当上老师，铁面做大雄同学，发达星则任大雄跟班，帮大雄打赢忌安，并向他套取余铁雄下落，但大

新学年开始，卫认识了刚转校的清纯女子林可可，另一方面，卫教授从非洲回来，发觉宝甲不翼而飞，逼问之下方知乃死对头龟仙人所为，但仙人却无法回忆起弃甲于何处。原来可可乃天魔转生，为探求宝甲下落，不惜吸取表姐